Les principales raisons d’une levée de fonds sont
Au cours de chaque étape, nous apportons les conseils nécessaires aux dirigeants de TPE ou PME qui ne maîtrisent pas les techniques de LBO ou OBO pour maximiser la rentabilité de l’acquéreur et optimiser le produit de cession pour le cédant.
Préalable nécessaire : anticiper le besoin de financement, durée de levée de fonds entre 4 et 15 mois, vérifier l’autofinancement et la possibilité d’augmentation des participations des actionnaires en place, répertorier les aides disponibles de l’état, vérifier le niveau de solidarité des banques en place, étudier le contexte économique et les tendances suivies par les investisseurs, valider le modèle économique envisagé
Audit, et analyse de l’entreprise, étude du marché, modèle économique, projet industriel solide, antériorité de résultats, perspectives de croissance et de rentabilité, établissement d’un prévisionnel financier et valorisation de l’entreprise
Rédaction d’un business plan et d’un Executive Summary, storytelling, présentation de l’entreprise sous son meilleur jour (stratégie choisie, objectifs, indicateurs de pilotage, ressources) afin de s’assurer que le projet est pérenne
Identification et sélection des investisseurs potentiels (taille du ticket, métier, secteur d’activité, rôle futur dans la gouvernance), prise de contact confidentielle avec les investisseurs potentiels
Préparation et accompagnement lors des rencontre avec les investisseurs, conduite des négociations (montant levé, nombre de parts cédées, pacte), coordination des due diligences comptables juridiques et fiscales jusqu’au closing, reporting régulier